1972年兵庫県生まれ。国内大手証券会社、メリルリンチ日本証券株式会社にて個人富裕層・法人向けに、資産管理型営業を展開する。
お客様の人生を真剣に考えた結果、独立・中立の立場に立ち、金融機関側からではなく、お客様側からお客様の立場で真に役立つ「価値」を提供し続けることこそがお客様に対して誠実であり続ける唯一の道であると決意し2002年独立。
独立系のファイナンシャル・プランニング事務所「株式会社フューチャー・クリエイション」を設立。
「お客様の物心共に豊かな人生を創造する」を理念に掲げ、100%のコミットメントで活動。単なる目先の投資テクニックを追うのではなく、お客様の人生の最終ゴールから逆算したベストなプランニングを行い、実行援助していくことを使命に日々活動している。
活動実績:
SMMS(サクセスフル・マネー・マネジメント・セミナー)
各種優良企業での従業員向けライフプラン研修担当
税理士事務所クライアント様向け経営者セミナー担当
日興コーディアル証券(株) 証券仲介業者向け導入研修担当
資格の大原にて、CFP講座「金融資産運用設計」非常勤講師
よみうり梅田文化センター「マネーセミナー」担当講師
大原マネー講座講師担当 講演テーマ
「日経新聞読みこなし講座」
「役に立つ決算書分析講座」
「実践アセット・アロケーション」
「株式投資の極意」
「お客様を納得させる資産形成から保障までの提案」
NHKに4回シリーズで出演
くらしにプラス「めざせ!マネーの達人」(H18年3月)
トレーナーズ運営事務局
TEL:0120-000-0638 FAX:03-6680-0043 E-mail:trainers@koushihaken.jp
受付時間:月~金曜日 10:30~17:00